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两次重组折戟后瞄准同行 鲁亿通出价20亿欲吞�N辉电子

发布时间:2022-06-23 11:08  作者:浪漫大连  来源:浪漫大连旅游网  热度:69℃

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  在连续两次重大资产重组折戟后,鲁亿通(300423,SZ)的新一次重组瞄向了自己的同行,并给对方开出了不菲的估值。7月12日,鲁亿通发布公告称,拟以发行股份和支付现金相结合的方式购买广东�N辉电子控股有限公司(以下简称�N辉电子)100%股权,交易价格为20亿元。

  值得注意的是,与上市公司相比,标的公司的规模要大得多,盈利能力也明显更强,但客户过于集中问题,在很大程度上也成为其独立IPO的重要制约。

  鲁亿通相关人士向《每日经济新闻》记者表示,�N辉电子与鲁亿通在生产、经营上具有较强的互补空间,鲁亿通也将借道进入LED照明和智能家居领域。

  ●出价20亿欲吞�N辉电子

  在2月底停牌谋划重大事项后,鲁亿通的新一轮重组标的终于在100多天后揭开了神秘面纱。

  7月12日,鲁亿通在深交所网站一口气发布了43份公告,除一份“2021年半年度业绩预告”外,其他皆与公司新一轮重大资产重组有关。

  鲁亿通在公告中披露,公司拟以发行股份和支付现金相结合的方式分别向�N辉电子股东李昭强、宋叶购买其持有的�N辉电子100%的股权。

  资料显示,标的公司�N辉电子的注册资本为5000万元,其中:李昭强出资3500万元,占注册资本的70%;宋叶出资1500万元,占注册资本的30%。

  坤元资产评估有限公司出具的资产评估报告显示,截至评估基准日2021年3月31日,�N辉电子采用收益法评估后的股东全部权益价值为201092.27万元。

  经各方协商,标的资产的交易价格为20亿元,公司拟以发行股份的方式向交易对方合计支付14.3亿元,以现金方式向交易对方合计支付5.7亿元。

  值得注意的是,鲁亿通在公告中披露,上述现金来源于公司拟定增募集的不超过6.05亿元配套资金,该配套融资与公司的收购互为前提。

  除5.7亿元以现金支付外,另外14.3亿元需以股份支付的部分,鲁亿通将按照约定的发行价格28.92元每股,需发行约4944.7万股。

  《每日经济新闻》记者注意到,本次交易完成后,�N辉电子将成为上市公司的全资子公司,但鲁亿通实际控制人的持股比例亦将被稀释。

  本次交易前,鲁亿通董事长纪法清系鲁亿通实际控制人、第一大股东,持有4910.67万股股份,占上市公司总股本的45.87%;其一致行动人微红投资持有923.47万股股份,占上市公司总股本的8.63%,二者合计占上市公司总股本的54.50%。

  本次交易完成后,纪法清直接持股数量不变,但由于鲁亿通总股本由1.07亿股增加至1.78亿股(考虑配套融资),从而导致纪法清直接持有的鲁亿通股份占比被动稀释至27.60%(考虑配套融资),直接和间接持有的鲁亿通股份占比被动稀释至32.79%。

  ●承诺利润3年超6亿

  在此次重组计划披露之前,自2021年6月起,鲁亿通曾先后有过两次重大资产重组方案,但最终均因故终止。

  此前,鲁亿通董秘崔静向《每日经济新闻》记者表示,上述两次资产重组,如能最终成型,无疑会对公司业绩有巨大提振。不过,重组终止之后,这已经成为“空话”。

  自2021年2月17日登陆A股市场以来,鲁亿通上市的时间刚两年多。但这期间,虽还能盈利,鲁亿通的业绩却已开始“变脸”。

  在3月8日发布的2021年报中,鲁亿通披露,公司2021年实现营业总收入为2.33亿元,比上年同期降低25.73%;实现营业利润2595.32万元,比上年同期降低48.98%。

  在一位证券市场人士看来,鲁亿通目前最重要的是要解决业绩下滑的问题,要么提高传统业务的盈利能力,要么还是得通过并购扩张来充实业绩。

  如今,对于新一次重组,鲁亿通显然寄予厚望。而与一年前试图涉足“比特币”业务不同,鲁亿通此次将并购标的瞄向了同行。

  记者注意到,从主营业务上,鲁亿通当前公司产品主要应用于石油、石化、电力、冶金、轨道交通、公共建筑、民用建筑、节能环保等领域。

  公告显示,�N辉电子是一家专注于民用电气成套设备系统、节能照明系统、智能家居系统等领域的综合解决方案提供商,客户主要是国内大中型房地产企业。

  在鲁亿通方面看来,上市公司与标的公司�N辉电子的主营业务相近,在产品结构、业务区域、客户资源、生产经营场所等方面具备较强的互补性,二者的协同效应将更为明显。

  值得注意的是,�N辉电子与碧桂园集团保持着多年的良好合作关系,获得了碧桂园集团2021年至2021年的战略合作伙伴认证,碧桂园也是�N辉电子的最大客户。

  记者梳理公告发现,2021年至2021年1~3月,碧桂园集团的销售收入在�N辉电子的总营收中的占比分别为55.16%、72.36%和67.29%。

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