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中国国际航空股份有限公司2022年度第二期超短期融资券募集说明书(终稿)

发布时间:2022-06-19 23:45  作者:浪漫大连  来源:浪漫大连旅游网  热度:142℃

中国国际航空股份有限公司

2022年度第二期超短期融资券募集说明书

发行人 中国国际航空股份有限公司

注册金额 人民币200亿元

本期发行金额 人民币30亿元

发行期限 270天

主承销商及簿记管理人 江苏银行股份有限公司

存续期管理机构 江苏银行股份有限公司

担保情况 无担保

主承销商及簿记管理人:江苏银行股份有限公司

二零二二年五月

声明与承诺

发行人发行本期债务融资工具已在中国银行间市场交易商协会注册,注册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值做出任何评价,也不表明对债务融资工具的投资风险做出了任何判断。凡欲认购本期债务融资工具的投资者请认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件,对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析,并据以独立判断投资价值,自行承担与其有关的任何投资风险。

发行人董事会(或具有同等职责的部门)已批准本募集说明书,全体董事(或具有同等职责的人员)承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。

发行人及时、公平地履行信息披露义务,其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证募集说明书信息披露的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员不能保证所披露的信息真实、准确、完整的,应披露相应声明并说明理由。全体董事、监事、高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》及协会相关自律管理要求履行了相关内部程序。

发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。

发行人或其授权的机构已就募集说明书中引用中介机构意见的内容向相关中介机构进行了确认,中介机构确认募集说明书所引用的内容与其就本期债券发行出具的相关意见不存在矛盾,对所引用的内容无异议。若中介机构发现未经其确认或无法保证一致性或对引用内容有异议的,企业和相关中介机构应对异议情况进行披露。

凡通过认购、受让等合法手段自愿取得并持有本期债务融资工具的投资人,均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。包括债券持有人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人等主体权利义务的相关约定等。

发行人承诺根据法律法规、交易商协会相关自律规则的规定和本募集说明书的约定履行义务,接受投资者监督。

截至本募集说明书签署日,除已披露信息外,无其他影响偿债能力的重大事项。

目录

声明与承诺...................................................................................................................2

目录...............................................................................................................................4

重要提示.......................................................................................................................7

一、发行人主体提示...................................................................................................7

二、投资人保护机制相关提示...................................................................................9

第一章 释义.............................................................................................................11

第二章 风险提示.....................................................................................................15

一、本期债务融资工具的投资风险.........................................................................15

二、发行人的相关风险.............................................................................................15

第三章 发行条款.....................................................................................................25

一、主要发行条款.....................................................................................................25

二、发行安排.............................................................................................................27

第四章 募集资金运用.............................................................................................30

一、募集资金主要用途.............................................................................................30

二、发行人承诺.........................................................................................................30

三、偿债资金来源及保障措施.................................................................................31

第五章 发行人基本情况.........................................................................................33

一、发行人概况.........................................................................................................33

二、发行人历史沿革.................................................................................................34

三、发行人控股股东及实际控制人.........................................................................38

四、发行人独立性.....................................................................................................40

五、发行人主要下属公司及投资情况.....................................................................41

六、发行人治理情况.................................................................................................47

七、发行人高级管理人员情况.................................................................................61

八、发行人员工基本情况.........................................................................................67

九、发行人经营情况分析.........................................................................................67

十、发行人主要在建工程情况.................................................................................83

十一、发行人拟建工程情况.....................................................................................84

十二、发行人未来发展战略.....................................................................................85

十三、发行人所在行业状况、行业地位及面临的主要竞争状况.........................87

第六章 发行人主要财务状况.................................................................................98

一、发行人近年财务报告编制及审计情况.............................................................98

二、发行人近年财务报告适用的会计制度.............................................................98

三、会计政策、会计估计的变更.............................................................................98

四、发行人合并报表范围变化情况.......................................................................103

五、发行人主要财务数据.......................................................................................103

六、发行人财务状况分析(合并报表口径).......................................................115

七、发行人盈利能力分析.......................................................................................138

八、发行人偿债能力分析.......................................................................................141

九、发行人资产运营效率分析...............................................................................142

十、发行人有息债务及偿付情况...........................................................................142

十一、关联交易情况...............................................................................................145

十二、或有事项.......................................................................................................153

十三、受限资产情况...............................................................................................154

十四、衍生产品情况...............................................................................................155

十五、重大投资理财产品.......................................................................................155

十六、海外投资.......................................................................................................155

十七、直接债务融资计划.......................................................................................155

十八、发行人2021年及2021年重大事项排查...................................................155

十九、其他重大事项...............................................................................................157

第七章 发行人资信状况.......................................................................................159

一、评级...................................................................................................................159

二、发行人银行授信情况.......................................................................................159

三、发行人债务违约记录.......................................................................................159

四、发行人已发行债务融资工具偿还情况...........................................................160

五、发行人其他资信重要事项...............................................................................161

第八章本期超短期融资券的担保情况...............................................................162

第九章 税项...........................................................................................................163

一、增值税...............................................................................................................163

二、所得税...............................................................................................................163

三、印花税...............................................................................................................163

第十章 信息披露安排...........................................................................................165

一、信息披露机制...................................................................................................165

二、信息披露安排...................................................................................................165

第十一章 持有人会议机制...................................................................................169

一、持有人会议的目的与效力...............................................................................169

二、持有人会议的召开情形...................................................................................169

三、持有人会议的召集...........................................................................................170

四、持有人会议参会机构.......................................................................................172

五、持有人会议的表决和决议...............................................................................172

六、其他...................................................................................................................174

第十二章违约、风险情形及处置.......................................................................175

一、违约事件...........................................................................................................175

二、违约责任...........................................................................................................175

三、偿付风险...........................................................................................................175

四、发行人义务.......................................................................................................175

五、发行人应急预案...............................................................................................176

六、风险及违约处置基本原则...............................................................................176

七、处置措施...........................................................................................................176

八、不可抗力...........................................................................................................177

九、争议解决机制...................................................................................................178

十、弃权...................................................................................................................178

第十三章本期超短期融资券发行主要机构.......................................................179

一、发行人...............................................................................................................179

二、主承销商及簿记管理人...................................................................................179

三、存续期管理机构...............................................................................................179

四、审计机构...........................................................................................................180

五、公司法律顾问...................................................................................................180

六、登记、托管、结算机构...................................................................................180

七、集中簿记建档系统技术支持机构...................................................................180

第十四章 备查文件...............................................................................................182

一、备查文件...........................................................................................................182

二、文件查询地址...................................................................................................182

附录一:主要财务指标计算公式...........................................................................184

重要提示

一、发行人主体提示

(一)核心风险提示:

1、毛利率下降的风险

·END·

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